Durante mucho tiempo, no solo los contadores han estado trabajando con los programas 1C, sino también todos los empleados de oficina. Solo los guardias de seguridad y los limpiadores no participan en el trabajo con el programa. Pero si hay muchos cursos y consejos para contables, entonces los gerentes adolecen de una falta de atención a la conveniencia de su trabajo. Consejos para gerentes de compras y ventas sobre cómo configurar el llenado predeterminado de los detalles de directorios y documentos.
Este consejo es adecuado para programas:
- Gestión empresarial de fabricación 1C,
- 1C gestión comercial 10.3,
- 1C Automatización compleja 1.1.
La configuración de relleno predeterminada se realiza en el menú Herramientas - Configuración de usuario.
El orden de los ajustes en la lista para UPP y UT 10.3 es diferente, en "Gestión comercial" se dividen en grupos. En este caso, la configuración en sí es la misma. Siéntase libre de expandir los grupos y establecer los valores en la configuración que más le convenga.
Contrato con contraparte
Si tiene que completar un acuerdo con un comprador o proveedor usted mismo, las siguientes configuraciones le serán útiles:
- La moneda principal de las liquidaciones mutuas es la sustitución automática de la moneda en el acuerdo. Más a menudo para el vendedor serán rublos. Los compradores también están, por regla general, divididos: algunos trabajan con proveedores rusos, otros con importaciones.
- La organización principal: el contrato en 1C está vinculado no solo a la contraparte, sino también a la organización. Si trabaja para una organización, completar este campo le ahorrará mucho tiempo.
- La gestión principal de liquidaciones mutuas bajo contratos: en 1C, las liquidaciones mutuas se pueden dividir por órdenes, por facturas o consideradas bajo el contrato en su conjunto. Estas capacidades están disponibles para contratos con clientes y proveedores. El gerente trabaja con sus contrapartes, en la mayoría de los casos, de acuerdo con uno de estos esquemas. Si establece el requisito predeterminado, no cometerá ningún error al completar el contrato.
Si los acuerdos con los compradores prevén el pago por adelantado, puede establecer el valor del porcentaje de pago por adelantado más frecuente en la configuración Importe básico del pago por adelantado del comprador de interés, no menos.
Cuando defina valores predeterminados para estos campos, el contrato se completará casi por completo en el momento de la creación:
Solo necesita especificar el nombre del contrato y guardar.
Si ingresa no solo los contratos, sino también las contrapartes mismas, entonces la configuración Estado de la contraparte principal: comprador o proveedor será útil. Si olvida seleccionar la casilla de verificación Comprador o Proveedor en la contraparte y la anota, se creará automáticamente un contrato con el tipo Otro. Tendremos que dedicar tiempo a arreglarlo. El ajuste le ayudará a evitar esto.
Llenado de documentos
En la configuración del usuario en 1C hay configuraciones que ayudan a completar documentos más rápido.
Comprador principal: útil si la mayor parte del trabajo de un vendedor se realiza con un solo cliente. Al crear una nueva "Orden del comprador" o "Venta de bienes y servicios, esta contraparte y su contrato principal se insertarán en el documento de inmediato.
El contrato principal se puede especificar en la tarjeta de la contraparte utilizando el botón sobre la lista de contratos.
Para el comprador, existe un campo independiente Proveedor principal. El mecanismo funciona de manera similar.
Subdivisión principal: se agregará automáticamente al documento creado en la pestaña "Adicional". Normalmente, el campo se utiliza para indicar en qué departamento trabaja el empleado. si el campo "Departamento" se completa en los documentos de ventas, las ventas se pueden analizar por departamento en los informes.
Es conveniente establecer la condición de venta principal de forma predeterminada si tiene descuentos o recargos en los términos de venta. En el documento, esta condición se puede cambiar, si es necesario.
El tipo principal de precios de venta es el tipo de precios que se introducirán en los documentos "Pedido del comprador" o "Venta de bienes y servicios". Los precios del documento se completarán de acuerdo con este tipo de precio. El tipo de precio predeterminado se puede establecer no solo para el usuario, sino también para el acuerdo con el comprador en la pestaña Adicional:
Los precios establecidos en el contrato tienen prioridad sobre los precios establecidos en la configuración del usuario.
En el contrato con el proveedor, también puede especificar el tipo de precio predeterminado del directorio de tipos de precios de contraparte. 1C utiliza este tipo de precios para completar el "Pedido al proveedor" o "Recepción de bienes y servicios".
Si trabaja con un almacén específico, en la configuración puede completar el almacén principal. El almacén 1C especificado aquí lo sustituirá en el encabezado de un nuevo documento de venta o recibo.
Y la última configuración para hoy son las casillas de verificación:
- Reflexionar en la contabilidad de gestión,
- Reflexiona en contabilidad,
- Reflexionar en la contabilidad fiscal.
Deben asegurarse de ponerlos en la configuración de usuario predeterminada y no tema que se olvide de poner la casilla de verificación necesaria en el documento.
¡Aprenda cosas nuevas todos los días y cambie su vida para mejor!
