Para quienes trabajan en el sistema Iris CRM, el tema más relevante es la importación de datos desde un documento de Excel. Realizar una importación requiere establecer muchos valores que afectan la precisión de los datos transferidos. Además de realizar una copia de seguridad de su base de datos de CRM, deberá realizar otras acciones en el sistema Iris.
Necesario
Importación de datos de un archivo de Excel
Instrucciones
Paso 1
Para iniciar el procedimiento de importación, debe ir a la sección "Administración" y seleccionar el elemento "Importar". En su mayor parte, todas las configuraciones de importación que ve frente a usted son adecuadas para muchos usuarios, pero a veces requieren algún ajuste.
Paso 2
Al agregar un archivo con la extensión.xls, debe crear un nuevo complemento. Haga clic en el elemento "Agregar".
Paso 3
En esta ventana, puede establecer opciones adicionales para el complemento. Para agregar un usuario adicional al sistema, se deben observar las reglas básicas: el nuevo usuario debe ser visible no solo para el administrador, sino también para otro círculo de personas. Este círculo de personas se puede ver en la pestaña "Derechos de usuario asignables" o "Grupos de usuarios". Aquí también puede asignar derechos a un nuevo miembro de Iris CRM.
Paso 4
Las reglas de búsqueda duplicadas solo se pueden definir en la pestaña "Buscar duplicados". Todas las reglas disponibles para encontrar elementos duplicados se enumeran aquí.
Paso 5
Vale la pena señalar que las reglas que se crearon para una tabla no podrán influir en la búsqueda de valores similares en una tabla completamente diferente. También vale la pena señalar que al crear varias reglas para una tabla, se establece la condición "O", ya que las condiciones "Y / o" no pueden ser.
Paso 6
Por lo tanto, aparece una copia de su hoja de cálculo del archivo Excel en el sistema Iris CRM, en el que se realizan todos los cambios en la configuración de importación. Durante la importación posterior, puede confiar en la opción de configuración ya creada.
